空飛ぶ道具を作れるという発明家マイトに会うため、レイクと2人でマイトの塔へ向かいます。
タムルーの村から北にあるマイトの塔を登って行く。
研究室に到着すると、レイクがアレスを紹介して飛行船を作って欲しいとお願い。
レイクのしつこさを知っていると話すマイトは渋々飛行船作りを了承してくれる。
さらにレイクから黒竜がタムルーの南に広がる草原地方にいるとの情報を教えてもらう。
タムルーに戻ってみんなと合流。
ただ1人、さっきまで元気がなかったというナッシュも戻り、広場で何やら騒いでいると話す。
行ってみると山道でアレス達を助けてくれた男女が男を吊し上げて処刑しようとしている。
慌ててアレスが男の縄を切って逃がしてやるが、男女は激怒。
男の名はテムジンで女の名前はピリア。
吊し上げていた男は偽の薬を売ろうとしたらしく、草原の民の掟で殺そうとしたらしい。
それを助けたアレスに対して戦いを挑んで来る。
テムジン戦。
気勢で攻撃力を上げて剣舞を使えばすぐに倒せました。
勝利したアレスを本物の戦士と認めたテムジンは、草原の民の歌姫が魔族にさらわれた事を明かす。
歌姫を救うという目的が同じだと知ると、草原の民に伝わる勇気の証「竜の首かざり」をアレスに渡して去って行く。
その首飾りには竜のレリーフが刻まれていた。
レイクの言うとおり黒竜はやはり草原地方にいるということか。
迷いの森。
全体に魔法がかかっているらしく抜ける事ができないまま日が暮れてしまい、この日は森の開けた場所で野宿をする。
翌朝。
草原の民が現れ、テムジンからもらった「竜の首飾り」を見せると族長の友人として森を抜ける方法を教えてくれる。
森を抜けてパオの村へ到着。
だが、ここでも歌姫がさらわれ、さらにはどこからか聞こえてくる歌声によって村人が謎の病に侵されるという最悪の状態。
ジェシカとミアもその病にかかり、歌声が黒竜のとりでからだと報告に戻ったピリアも病にかかってしまう。
テムジンは1人で砦へと駆け出して行き、アレス達も長老に頼まれてテムジンの後を追いかける。
黒竜のとりで2Fでテムジンと合流。
上へ登って行くと黒竜の魂が現れ、自分の肉体がすでに闇の歌姫に支配されていると話し、アレスに肉体を滅ぼすよう頼む。
そして「黒竜の鎧」をアレスに託す。
黒竜の間に到着すると、そこで歌っていたのはガレオンに操られたルーナ。
アレスの笛の音で正気を取り戻すも、再びガレオンが術をかけてしまう。
すると「黒竜の鎧」が輝き、アレスがついにドラゴンマスターとなる。
黒竜戦。
単体攻撃のファイアーブレスと、全体攻撃のコールドブレス･サンダーブレスで攻撃してくる。
気勢をかけてからのアレスの剣舞で大ダメージを与えられるがHPが高い。
回復手段がアイテムしかないので、事前に各自いくつか持たせておこう。
操られたルーナの力ですぐに復活した黒竜に乗り、辺境の機械城へ来いと言い残してガレオンは連れて去って行った。
結局ルーナを救い出せなかったが一旦パオの村まで戻る。
村に戻って元気になったジェシカ達と再会。
そこへレイクが現れて、マイトの飛行船がもうすぐできると教えてもらえる。
この後、テムジンに話しかけると「マスターソード」がもらえる。
・日記1（ブルグ村～白竜の洞窟）
・日記2（ゴートの森～メリビアへの船）
・日記3（自由都市メリビア～試練の迷宮）
・日記4（魔法都市ヴェーン～ランの小島）
・日記5（クリスタルの塔～白竜の洞窟）
・日記6（仲間集め～ドロボウ市場）
・日記7（イルクの村～アルテナの泉）
・日記8（リトンの村～タムルーの村）
・日記9（マイトの塔～黒竜のとりで）
・日記10（マイトの研究室～魔族の村ガディン）
・日記11（ルイド～銀の塔）
・日記12（機械城～自由都市メリビア）
・日記13（ブルグ村～女神の塔）
・日記14（ゆらぎの異空間～エンディング）
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